Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Persoonlijke gegevens
- Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer
- Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum
- Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer
- Naam huisgenoten & periode op hetzelfde adres ingeschreven
Inkomsten
- Jaaropgaven over 2023
- Ontvangen partneralimentatie
- Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden
Ondernemen
- Jaaroverzicht zakelijke bankrekening
- Overzicht administratie
- BTW aangiftes
Bankrekeningen/Bezittingen
- Jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- Jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw (thuiswonende)kinderen
- Jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen
Koopwoning
- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
(Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.) - De jaaroverzicht van uw hypotheek
- Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
Aftrekposten
- Giften
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen – declaratieoverzicht
- Betaalde partneralimentatie
Overig
- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023
- Indien eerste aangifte door Floris.Finance, kopie aangifte inkomstenbelasting 2022
LET OP: Alleen uitzoeken wat van toepassing is. Deze informatie bij de hand houden voor ons telefonisch gesprek.